Chaque rendez-vous rédigé.Chaque échéance relancée.Votre cabinet toujours à jour.

MonCourtier est le CRM des cabinets de courtage en assurance : fiches clients, portefeuille de contrats, pipeline commercial, agenda, tâches et emails tracés — et une IA qui enregistre le rendez-vous, le transcrit et rédige compte-rendu, fiche de découverte et devoir de conseil. Rien de ce qui se dit en entretien n’est perdu.

Chaque matin, MonCourtier prépare votre journée : rendez-vous du jour, relances à faire, contrats qui arrivent à échéance, opportunités à saisir — dans l’application et par email avant votre premier café.

Le copilot (⌘K) est une barre à qui tout demander : « mes clients santé sans prévoyance ? », « crée une tâche pour demain » — il interroge les données réelles de votre cabinet et n’agit que sur votre ordre. Les routines sont vos rapports récurrents programmés en français (« chaque lundi, mes échéances de la semaine »), exécutés automatiquement et livrés dans l’app et par email.

Oui, dans les deux sens. Entrant : vos fournisseurs de leads (Olead ou autres) créent automatiquement la fiche client, l’affaire en pipeline et une tâche de rappel immédiate via l’API. Sortant : la formule Cabinet IA expose un serveur MCP en lecture seule — interrogez votre portefeuille depuis Claude, ChatGPT ou n8n, avec une clé révocable et un périmètre strict à votre cabinet.

À chaque rendez-vous, MonCourtier détecte les besoins non couverts à proposer en plus (santé, prévoyance, emprunteur) avec un pitch prêt à dire. Et vos échéances de contrats créent automatiquement des tâches de relance : vous renouvelez avant la concurrence.

La fiche de tarification est en place : vous saisissez la demande, elle est enregistrée avec l’historique du client. Le comparateur de tarifs en ligne est en cours de branchement — les offres s’afficheront directement dans la fiche dès son activation, sans rien changer à votre saisie.

Non. L’audio est transcrit puis n’est pas conservé par le service : seule la transcription est enregistrée, dans l’espace de votre cabinet.

Oui, deux usages : « Ajouter un document » conserve le fichier (contrat, pièce) sur la fiche du client, dans l’espace privé de votre cabinet ; « Analyser » en extrait le texte par IA pour répondre à vos questions en citant le passage exact — le fichier analysé n’est pas conservé, seul le texte extrait l’est.

Les traitements d’IA (transcription, rédaction) sont réalisés par Mistral AI, société française, et la base de données est hébergée à Paris. L’audio et les fichiers ne sont pas conservés après traitement. Détails dans la politique de confidentialité et le DPA.

Oui, et c’est notre différence. MonCourtier expose votre cabinet en serveur MCP — le standard ouvert de connexion des assistants IA. Vous branchez Claude, ChatGPT, n8n ou vos outils maison, et vous interrogez votre portefeuille avec vos mots : « quels clients santé n’ont pas de prévoyance ? », « prépare mon rendez-vous de 14 h », « combien j’encaisse en janvier ? ». La connexion est en LECTURE SEULE (l’IA consulte, elle ne modifie jamais vos données), la clé est révocable en un clic et son périmètre est strictement limité à votre cabinet. Inclus dans la formule Cabinet IA. À titre de comparaison, Salesforce a annoncé le 26 août 2026 le partenariat Claudeforce pour ouvrir son CRM à Claude, d’abord en pilote pour les grands comptes : un cabinet de courtage peut le faire dès aujourd’hui avec MonCourtier.

L’essai est gratuit : 2 rendez-vous IA offerts chaque mois, sans carte bancaire. Ensuite trois formules par utilisateur : Essentiel 9,90 € HT/mois (le CRM complet), Pro 29,90 € HT/mois (avec toute l’IA : rendez-vous, copilot, routines, assistant vente, documents, briefing), Cabinet IA 59,90 € HT/mois (usage IA doublé + API & MCP pour connecter vos outils et vos leads). L’annuel offre 2 mois, et le tarif est dégressif en équipe : −10 % du 3ᵉ au 5ᵉ utilisateur, −20 % du 6ᵉ au 10ᵉ, −30 % au-delà.