Le CRM IA des courtiers en assurance
Le compte-rendu s’écrit pendant que vous raccompagnez votre client. Chaque nuit, vos échéances et vos relances sont prêtes. Et vous recrutez les assistants dont votre cabinet a besoin, avec une simple fiche de poste.
Gratuit pour un utilisateur · 2 rendez-vous IA offerts chaque mois · Sans carte bancaire
Mon équipe IA
14 actions ces 7 derniers jours · 3 à traiter par vous
L’équipe IA
Chaque membre a sa fiche de poste : ce qu’il fait, quand il le fait, et ce qu’il ne fait jamais sans vous. Vous suivez son travail dans un journal, jour par jour.
Chaque nuit, je relis vos contrats en vigueur et je pose une tâche de rappel pour chacun de ceux qui arrivent à échéance dans les 60 jours.
Je ne contacte jamais un client : la tâche vous revient.
Inclus pour tous les cabinetsChaque nuit, je repère les projets restés sans activité depuis 14 jours et je vous propose de relancer le client.
Je ne relance personne sans vous : chaque relance attend votre accord.
Inclus pour tous les cabinetsChaque lundi matin, je signale les contrats signés depuis moins de 30 jours sans devoir de conseil, et les clients en portefeuille sans aucun document conservé.
Je signale, vous complétez : je ne rédige rien à votre place.
Inclus pour tous les cabinetsQuand vous me le demandez, je lis un compte-rendu ou je passe votre portefeuille en revue, et je repère les autres contrats à proposer, avec la phrase pour les présenter.
Rien n’est proposé au client sans vous, et une idée refusée ne revient pas.
Avec la formule ProÀ chaque rendez-vous que vous enregistrez, je rédige le compte-rendu, la fiche de découverte et le devoir de conseil.
Je ne garde ni l’audio ni la transcription : seuls les documents restent.
2 rendez-vous IA offerts par moisElles suivent les consignes que vous leur écrivez, leur fiche de poste, à l’heure que vous choisissez, et vous envoient le résultat.
Elles lisent votre cabinet sans rien y modifier.
Avec la formule ProLes rendez-vous
Enregistrez l’échange après avoir informé votre client. La transcription et la rédaction passent par Mistral AI, une IA française. Quatre documents vous attendent à la fin, prêts à relire.
« Si je suis arrêtée trois mois, mon cabinet doit continuer de payer le loyer… »
Nouvelle recrue
Sur mesure
Écrivez une fiche de poste en français, choisissez l’heure et le canal. Votre recrue s’y met au prochain passage et vous envoie son rapport. Vous composez ainsi l’équipe qui correspond à votre façon de travailler.
Connecté en MCP
MonCourtier se branche en MCP, le standard ouvert des assistants IA, sur les outils que vous utilisez déjà. Demandez vos échéances de la semaine à Claude ou à ChatGPT : il lit votre portefeuille, dans le périmètre de votre cabinet, avec votre autorisation.
Quels clients ont une mutuelle santé sans prévoyance ?
MonCourtier · chercher_clientsEt mes échéances de la semaine ?
MonCourtier · lister_echeancesTranscription et rédaction avec Mistral AI. Base de données hébergée à Paris.
Documents, relances, propositions : rien ne part chez votre client sans votre accord.
L’enregistrement est supprimé après la transcription. Comprendre le traitement des données
Tarifs
Par utilisateur et par mois, hors taxes. Sans engagement.
Le CRM complet pour un utilisateur, sans limite de durée. 2 rendez-vous IA offerts chaque mois, sans carte bancaire. Le chargé des échéances, le chargé de relance et le responsable conformité travaillent déjà pour vous.
9,90 € HT/mois par utilisateur
ou 99 € HT/an — 2 mois offerts
29,90 € HT/mois par utilisateur
ou 299 € HT/an — 2 mois offerts
59,90 € HT/mois par utilisateur
ou 599 € HT/an — 2 mois offerts
Vous travaillez en équipe ? Tarif dégressif : −10 % du 3ᵉ au 5ᵉ utilisateur, −20 % du 6ᵉ au 10ᵉ, −30 % à partir du 11ᵉ. Chaque siège au prix de sa tranche. Cumulable avec l’annuel.
Prix HT par utilisateur · Conditions et plafonds d’usage
Questions fréquentes
Un doute avant de commencer ? Les détails sont ici, et l’assistant en bas de page répond au reste.
MonCourtier est le CRM des cabinets de courtage en assurance : fiches clients, portefeuille de contrats, pipeline commercial, agenda, tâches et emails tracés — et une IA qui enregistre le rendez-vous, le transcrit et rédige compte-rendu, fiche de découverte et devoir de conseil. Les documents préparés sont à relire, compléter et valider par le courtier.
Chaque matin, MonCourtier prépare votre journée : rendez-vous du jour, relances à faire, contrats qui arrivent à échéance, opportunités à saisir — dans l’application, dès que vous l’ouvrez. Vous le voulez aussi par email, chaque matin à l’heure de votre choix ? Confiez-le à une recrue.
Ce sont les assistants qui travaillent pour votre cabinet, chacun avec sa fiche de poste et son journal. Le chargé des échéances et le chargé de relance passent chaque nuit, le responsable conformité chaque lundi : ces trois-là travaillent pour tous les cabinets, même gratuits. Le rédacteur des rendez-vous, l’analyste opportunités et vos recrues utilisent l’IA. Ils proposent, vous décidez : aucun client n’est contacté sans vous.
Le copilote (⌘K) est une barre à qui tout demander : « mes clients santé sans prévoyance ? », « crée une tâche pour demain » — il interroge les données réelles de votre cabinet et n’agit que sur votre ordre. Les recrues sont des assistants que vous recrutez dans Mon équipe IA : vous écrivez leur fiche de poste en français (« chaque lundi, mes échéances de la semaine »), elles l’exécutent à l’heure choisie et livrent leur rapport dans l’app et par email.
Oui, dans les deux sens. Entrant, dès la formule Essentiel : vos fournisseurs de leads (Olead ou autres) créent automatiquement la fiche client, l’affaire en pipeline et une tâche de rappel immédiate via l’API. Sortant : la formule Cabinet IA expose un serveur MCP — consultez votre portefeuille depuis Claude, ChatGPT ou n8n. La connexion est révocable et strictement limitée à votre cabinet.
À chaque rendez-vous, MonCourtier détecte les besoins non couverts à proposer en plus (santé, prévoyance, emprunteur) avec un pitch prêt à dire. Et vos échéances de contrats créent automatiquement des tâches de relance : vous renouvelez avant la concurrence.
Oui, en santé et en assurance emprunteur, selon les grossistes intégrés et les accès configurés pour votre cabinet. Les offres retournées sont des tarifs indicatifs, à confirmer chez le grossiste. Pour les autres produits, vous pouvez enregistrer et suivre la demande dans le dossier client.
L’audio n’est pas conservé après transcription. La transcription brute n’est pas enregistrée en base : les comptes-rendus et les informations de suivi du rendez-vous sont conservés dans votre cabinet.
Oui, deux usages : « Ajouter un document » conserve le fichier (contrat, pièce) sur la fiche du client, dans l’espace privé de votre cabinet ; « Analyser » en extrait le texte par IA pour répondre à vos questions en citant le passage exact — le fichier analysé n’est pas conservé, seul le texte extrait l’est.
Les traitements d’IA (transcription, rédaction) sont réalisés par Mistral AI, société française, et la base de données est hébergée à Paris. L’audio et les fichiers ne sont pas conservés après traitement. Détails dans la politique de confidentialité et le DPA.
Oui, avec la formule Cabinet IA. MonCourtier expose votre cabinet en serveur MCP — le standard ouvert de connexion des assistants IA. Vous interrogez votre portefeuille avec vos mots : « mes échéances de la semaine », « quels clients santé n’ont pas de prévoyance ? », « où en est le dossier de ce client ? ». L’assistant consulte vos clients, vos contrats et votre agenda ; il n’envoie rien et ne modifie rien. La connexion est révocable en un clic et strictement limitée à votre cabinet.
Le CRM est gratuit pour un utilisateur, sans limite de durée, avec 2 rendez-vous IA offerts chaque mois et sans carte bancaire. Ensuite trois formules par utilisateur : Essentiel 9,90 € HT/mois (votre équipe : collaborateurs illimités, portée par conseiller, leads entrants par API), Pro 29,90 € HT/mois (avec toute l’IA : rendez-vous, copilote, recrues, assistant vente, documents, briefing), Cabinet IA 59,90 € HT/mois (usage IA doublé + serveur MCP pour interroger votre CRM depuis Claude, ChatGPT ou n8n). L’annuel offre 2 mois, et le tarif est dégressif en équipe : −10 % du 3ᵉ au 5ᵉ utilisateur, −20 % du 6ᵉ au 10ᵉ, −30 % au-delà.
2 rendez-vous IA offerts chaque mois · Sans carte bancaire