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Votre cabinet
avance.

MonCourtier est le CRM des cabinets de courtage en assurance : fiches clients, portefeuille de contrats, pipeline commercial, agenda, tâches et emails tracés — et une IA qui enregistre le rendez-vous, le transcrit et rédige compte-rendu, fiche de découverte et devoir de conseil. Les documents préparés sont à relire, compléter et valider par le courtier.

Chaque matin, MonCourtier prépare votre journée : rendez-vous du jour, relances à faire, contrats qui arrivent à échéance, opportunités à saisir — dans l’application et par email avant votre premier café.

Le copilot (⌘K) est une barre à qui tout demander : « mes clients santé sans prévoyance ? », « crée une tâche pour demain » — il interroge les données réelles de votre cabinet et n’agit que sur votre ordre. Les routines sont vos rapports récurrents programmés en français (« chaque lundi, mes échéances de la semaine »), exécutés automatiquement et livrés dans l’app et par email.

Oui, dans les deux sens. Entrant, dès la formule Essentiel : vos fournisseurs de leads (Olead ou autres) créent automatiquement la fiche client, l’affaire en pipeline et une tâche de rappel immédiate via l’API. Sortant : la formule Cabinet IA expose un serveur MCP — consultez votre portefeuille depuis Claude ou ChatGPT et, sur votre demande, ajoutez une tâche, un rendez-vous ou un commentaire client. La connexion est révocable et strictement limitée à votre cabinet.

À chaque rendez-vous, MonCourtier détecte les besoins non couverts à proposer en plus (santé, prévoyance, emprunteur) avec un pitch prêt à dire. Et vos échéances de contrats créent automatiquement des tâches de relance : vous renouvelez avant la concurrence.

Oui, en santé et en assurance emprunteur, selon les grossistes intégrés et les accès configurés pour votre cabinet. Les offres retournées sont des tarifs indicatifs, à confirmer chez le grossiste. Pour les autres produits, vous pouvez enregistrer et suivre la demande dans le dossier client.

L’audio n’est pas conservé après transcription. La transcription brute n’est pas enregistrée en base : les comptes-rendus et les informations de suivi du rendez-vous sont conservés dans votre cabinet.

Oui, deux usages : « Ajouter un document » conserve le fichier (contrat, pièce) sur la fiche du client, dans l’espace privé de votre cabinet ; « Analyser » en extrait le texte par IA pour répondre à vos questions en citant le passage exact — le fichier analysé n’est pas conservé, seul le texte extrait l’est.

Les traitements d’IA (transcription, rédaction) sont réalisés par Mistral AI, société française, et la base de données est hébergée à Paris. L’audio et les fichiers ne sont pas conservés après traitement. Détails dans la politique de confidentialité et le DPA.

Oui, avec la formule Cabinet IA. MonCourtier expose votre cabinet en serveur MCP — le standard ouvert de connexion des assistants IA. Vous pouvez interroger votre portefeuille avec vos mots puis demander explicitement : « ajoute une tâche pour rappeler ce client », « pose un rendez-vous mardi à 14 h » ou « ajoute ce commentaire à sa fiche ». Ces actions sont additives : aucun email, devis, changement de fiche ou suppression n’est exécuté automatiquement. La connexion est révocable en un clic et strictement limitée à votre cabinet.

Le CRM est gratuit pour un utilisateur, sans limite de durée, avec 2 rendez-vous IA offerts chaque mois et sans carte bancaire. Ensuite trois formules par utilisateur : Essentiel 9,90 € HT/mois (votre équipe : collaborateurs illimités, portée par conseiller, leads entrants par API), Pro 29,90 € HT/mois (avec toute l’IA : rendez-vous, copilot, routines, assistant vente, documents, briefing), Cabinet IA 59,90 € HT/mois (usage IA doublé + serveur MCP pour interroger votre CRM depuis Claude, ChatGPT ou n8n). L’annuel offre 2 mois, et le tarif est dégressif en équipe : −10 % du 3ᵉ au 5ᵉ utilisateur, −20 % du 6ᵉ au 10ᵉ, −30 % au-delà.